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Los inversores más grandes del mundo han logrado establecer estrategias y filosofías de inversión con tal éxito que se han convertido en una institución para aficionados y expertos del mercado. Como todos los inversores, estos expertos también buscan las mejores oportunidades en el mercado, pero ¿cómo lo hacen? De acuerdo a la información suministrada en los 13F ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos, los mejores inversores optaron por incrementar su posicionamiento en al menos cinco empresas clave.
1. Warren Buffet: Berkshire Hathaway
Warren Buffet vuelve a convertirse en el mejor inversor del mundo. El conocido «Oráculo de Omaha» vuelve a consolidarse como el líder indiscutido por su extensa carrera como gestor de activos y sus ganancias vuelven a ser astronómicas.
Durante el cuarto trimestre de 2021, el valor de la cartera de acciones 13F de Berkshire Hathaway aumentó 13 % de u$s293 mil millones a $331 mil millones. Las cinco primeras posiciones representan el 79% de la cartera: Apple Inc, Bank of America, American Express, Coca Cola y Kraft Heinz. Hay 42 posiciones de acciones individuales, muchas de las cuales son minuciosamente pequeñas en comparación con el tamaño total de la cartera.
Su apuesta es más que decidida por Apple que representa en su portfolio de inversión, nada menos que un 48,4%. Así ha gastado en Apple 155.000 millones, el triple por ejemplo de su inversión en Bank of America, de 50.000 millones y cinco veces más que en American Express con 28.000 millones o los 24.000 que ha invertido en su adorada (es un gran bebedor de este refresco) Coca Cola. Por algo señala que Apple es, probablemente, la mejor empresa que conoce en todo el mundo.
Eso sí hay que tener en cuenta que la tendencia de las acciones no significa que en la última parte del año haya elevado su presencia en el valor. Ni mucho menos, ya que no han comprado desde Berkshire Hathaway ni una sola acción de Apple en el último trimestre de 2021.
2. Charlie Munger: Daily Journal Corporation
El socio de Warren Buffet y vicepresidente de Berkishire Hathaway también ha realizado sus apuestas con su propia empresa Daily Journal Corporation. El hombre de 98 años, tiene bajo gestión activos por importe de 259.000 millones de dólares. Unas inversiones que están repartidas en solo cinco valores: Bank of America, con un peso en cartera del 39,58%; Wells Fargo (29,53%); Alibaba (27,65%), US Bancorp que representa el 3% de la cartera. En este caso, las 140.000 acciones se valoraron en u$s7,864 millones a la fecha del informe, un 5,5% menos que los tres meses anteriores. Por último, se encuentra POSCO. Munger adquirió 9745 acciones del grupo siderúrgico en el cuarto trimestre.
3. Thomas Gayner de Markel Asset Management
Thomas Gayner, co-presidente y responsable de inversiones del holding tiene una valiosa experiencia como gestor de carteras. En los últimos quince años, las acciones de Gayner han obtenido una rentabilidad media anual del 11,3%, frente al 4,2% de las grandes acciones del S&P 500. El año pasado Gayner consiguió superar el S&P 500 en 4,9 puntos porcentuales. El ejecutivo no suele desvelar ningún tipo de información sobre su gestión. Por lo general, busca negocios rentables con un bajo nivel de endeudamiento, muchas oportunidades para reinvertir los futuros beneficios y unas acciones relativamente baratas. Su estrategia, según explica, es: «pienso mucho en lo que haría si estuviera apostando con mi propio dinero; me imagino incluso que es el único dinero del que dispondré en toda mi vida».
En ese sentido, el ejecutivo presentó inversiones en primer lugar en Brookfield Asset Management, una multinacional canadiense centrada en propiedades, energías renovables, infraestructura y capital privado. Le sigue Berkshire Hathaway la empresa de Warren Buffet donde tienen la mayor exposición. También presentó posiciones en la tecnológica Alphabet Inc cuya principal filial es Google y por último, Home Depot que es una empresa minorista estadounidense de mejoras del hogar, ferretería, bricolaje y materiales de construcción.
4. Guy Spier de Aquamarine Capital
Guy Spier es un inversor alemán. Es el autor de The Education of a Value Investor. Spier es el administrador del Aquamarine Fund con sede en Zúrich, con u$s350 millones en activos. En el último reporte, Spier informó posiciones en Berkshire Hathaway, American Express, Bank of America, Mastercard y Ferrari.
5. Robert Vinall de RV Capital Gmbh
Robert Vinall es el fundador y managing director de RV Capital. Su fondo, ha producido una enorme ganancia total del 649,6 % desde su creación, lo que se traduce en un rendimiento anualizado del 19,6 %, superando fácilmente el rendimiento anualizado del 9,47 % del MSCI World Index durante el mismo período.
En este marco, el inversor optó por aumentar posiciones en Credit Acceptance Corp, una compañía de financiamiento de automóviles que ofrece préstamos para automóviles y otros productos financieros relacionados. En segundo lugar se ubicó Salesforce, una empresa estadounidense de software bajo demanda. Le sigue Meta Platforms cuyo nombre comercial es Meta, es un conglomerado estadounidense de tecnología y redes sociales que lo mantuvo en pérdidas el último tiempo. En cuarto puesto se ubica la empresa Wix.com, una plataforma para el desarrollo web basada en la nube que fue desarrollada y popularizada por la compañía Wix. Y, por último, Carvana es un minorista de autos usados en línea con sede en Estados Unidos.
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